Srdečné pozdravy z Ruska / From Russia with Love (1963)
Hned o rok později dorazil Bond znovu na plátna kin ve snímku s názvem Srdečné pozdravy z Ruska. Režisér Terence Young si zopakoval spolupráci s Connerym a výsledkem byla jedna z nejlepších a nejkompaktnějších bondovek, která za úspěch vděčí především skutečně kvalitnímu a propracovanému scénáři. Padouch číslo jedna a hlava organizace Spectre, Ernst Blofeld, se rozhodne skoncovat s agentem 007 a skrze nic netušící agentku Taťánu Romanovovou na něho nastraží smrtící past. Tvůrci se tentokrát rozhodli pro poněkud vážnější a realističtější podání a výsledkem je klasický špionážní film s dostatkem nadhledu, napětí a akce. Na scénu se konečně dostává i Q, jehož smrtící a důmyslné hračky se postupem času stály neodmyslitelnou součástí celé série. Vyjma krásné Bond girl v podání italské divy Daniely Bianchi je památný i vlakový souboj s padouchem Grantem.