Režisérka Nevinnosti a scenáristka Enter the void, spolupracovníčka Caspara Noeho prišla tento raz so silným príbehom o identite a hľadaní odpovedí na zamlčiavané otázky. Jedinými obyvateľmi pobrežného mesta, v ktorom žije mladý Nicholas sú ženy a chlapci. Nicholas denne vída mŕtvoly v oceáne a tak ho začínajú trápiť otázky vlastnej existencie a prežitia. Kladie si otázky o svojom živote a meste, nerozumie, prečo musí byť on a ostatní chlapci z jeho mesta hospitalizovaní. Víťaz dvoch cien z festivalu San Sebastian a jednej z festivalu v Štockholme.

Jedné noci dopadne do arizonské pouště meteorit. Zničí auto nic netušícímu požárníkovi Wayneovi, vyhloubí obrovský kráter a propadne do jeskynního sytému, který vede až ke Grand Canyonu. Místní vysokoškolský učitel Ira Caine a jeho kamarád, geolog a sportovní trenér Harry Block jsou vysláni na místo zásahu, aby odebrali vzorky. Zdánlivě rutinní výzkum však přinese objev hodný Nobelovy ceny. Meteorit obsahuje zárodky vesmírných organismů. Evoluce, která by ve vesmíru trvala desítky tisíc let, probíhá na Zemi neuvěřitelnou rychlostí. V malém městečku v Arizoně se začínají objevovat podivuhodní tvorové, kteří se velmi rychle přizpůsobují životu na Zemi. To už se do výzkumu vložila armáda. Na armádní výzkum nemá Ira právě nejlepší vzpomínky. Díky neúspěchu v průběhu jednoho takového výzkumu se k armádním pracovištím nesmí ani přiblížit a generál Woodman, který vede práce v Arizoně, ho upřímně nenávidí.