Desáté století. Rytíř Bowen učí čtrnáctiletého prince Einona ovládač meč a zasvěcuje ho do starého rytířského kodexu z dob krále Artuše. V jednom z bojů je však mladičký Einon zraněn. Královna matka však dopraví zraněného syna do hluboké jeskyně a požádá o pomoc draka. Netvor se nad mladíkem slituje. Eion však musí slíbit, že bude vládnou spravedlivě. Po přísaze dostává od draka půlku jeho srdce. Uzdravený mladičký král však záhy na přísahu zapomene...