Amerika je ztracena. Zemi zahltily upírské stávky a lidé jsou na útěku. Města se změnila v tiché pohřebiště a skupinky přeživších se schovávají na venkově a děsí se každého setmění. Mladého Martina (Connor Paolo) po vyvraždění jeho rodiny vezme pod svá křídla lovec (Nick Damici), jehož novou kořistí jsou právě bestiální nemrtví. Říkají mu Mistr. Lovec upírů vezme Martina na cestu Amerikou, ve snaze najít bezpečný úkryt. Všechny krvežíznivce, kteří se jim připletou do cesty, nemilosrdně zabíjí. Cestou nabírají souputníky, například jeptišku (Kelly McGillis), která zápasí s krizí své víry. Skupinka přeživších se opatrně přesouvá na sever a snaží se vyhýbat oficiálním cestám, které zabralo Bratrstvo - milice fundamentalistů v čele s Jebediou Lovenem (Michael Cerveris), jenž celou děsivou stuaci považuje za dílo boží.